Это случилось еще в те далекие времена, когда  люди-охотники со всей жестокостью охотились за волками. Стая. Прекрасная и сильная стая. Вожак и его подруга были весьма добрыми, и помимо них, в стае много волков имели волчат, а потому и стая была большой. Но все меняется.
Однажды некий волк, брат вожака, Тагор, был убит охотником. На счету этого человека было столько волчьих душ, что он считался крайне опасным. И подруга этого волка должна была в одиночку теперь выращивать трех волчат. И древние волки-шаманы решили так: охотника поставят на место волка. И он станет вновь человеком лишь тогда, когда волчата вырастут.
Древнее заклинание срабтало. Шаманы пришли к охотнику и рассказали ему правила. И он ждал. Ждал три года, помогал волчице и волчатам. Несколько раз зверь попадал в капканы, иногда его подстреливали.
Но вот прошли три года. Едва мрлодые волки перешли порог детства, став взрослыми, волк обернулся вновь охотником. Но побывав в  шкуре волка, человек изменился. В лучшую сторону...